7.30蘭州市舉辦持證人現場繼續教育活動通知

發表時間:2016-07-21 13:28??來源:金庫網??作者:沉七七


關于在蘭州市舉辦持證人繼續教育活動的通知

 

各位持證人:

茲定于2016年7月30日在蘭州市舉辦繼續教育活動,活動*,參加者可獲得3個繼續教育學分。
 

學分在參加活動后兩周左右可登陸標委會系統http://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查詢,無需自主申報。
 

因場地有限,請各位CFP/AFP/EFP/CPB持證人盡快報名。本次活動憑入場券入場,報名成功并通過審核之后可在線打印入場券。

活動具體內容通知如下:

本次現場繼續教育活動為集中授課形式,想參與的持證人可以在: http://huodong.jinku.com/進行報名。

本次活動由北京當代金融培訓有限公司承辦。

 

一、繼續教育內容:

1. 演講主題:遺產稅解析與家族財富保全

 

教學目的:

對高凈值客戶的清楚定義及風險規避有一個認識,如何預防?隔離風險有一清晰的方向,并對遺產稅出臺后資產保全有一個更全面的認識,對理財師未來面對客戶能有更多話題及專業的體現

課程大綱:

1.高凈值客戶定義 

2.高凈值客戶風險 

3.公私不分,夫妻不分,代際不分 

4.遺產稅對資產的影響與應對

*書目:

《百年傳承》

 

2. 演講嘉賓:洪宗教老師

 

2006年起擔任CFP資格認證培訓講師以來,八年來授課班級超過250個,培訓人超過20000人,足跡遍布*各地。期間擔任過2007年建設銀行*“青年風采理財大賽”昆明賽區和廈門賽區評委, 2006年、2007年和2008年擔任武漢理財明星網理財大賽初賽,復賽和總決賽評委, 2007年工商銀行南京理財大賽評委, 2008年洛陽日報理財大賽頒獎嘉賓,。2012興業總行武漢理財大賽評委,2013年光大銀行總行理財大賽評委,《理財師》雜志特約撰稿人。

 

二、活動時間:

2016年7月30日(星期六)上午9:00-12:00

 

三、活動地點:

蘭州藍寶石大酒店金鉆多功能廳   蘭州市民主西路37號  

 

四、報名方式:

    登陸金庫網現場繼續教育在線報名系統:http://huodong.jinku.com/ 進行在線報名。

請于7月29日之前查看是否獲得入場券。

 

五、注意事項:

1、報名成功者,請提前15分鐘到達活動現場,遵守課堂紀律,提前早退不計算有效學分;

2、此次繼續教育學時記錄以現場憑入場券簽到為準。

 

現代國際金融理財標準(上海)有限公司

北京當代金融培訓有限公司

2016年7月20日

AFP課程報名

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