上海首期CPB導師班全國招募!

發表時間:2017-07-26 16:16??來源:未知??作者:楊雪
倒退十年,我想站在房地產的風口;
倒退五年,我想站在互聯網的風口;
每天都在找風口,站在風口上,豬也會飛,私行就是下一個風口,你,get到了嗎?
 
年初至今,A股上市的13家全國性銀行(含5家大行、8家股份行)合計有99家支行、98家社區支行及8家小微支行獲批終止營業。數量遠高于去年同期,銀行“關店潮”來臨,你如何立足?
 
到2030年,銀行及其服務可能“消失”,類似于Siri的人工助手將接管客戶的生活與金融服務。那么,你的競爭優勢在哪里?
 
國內私人銀行成為財富管理行業創新發展的“風向標”,也是商業銀行轉型發展的著力點。除銀行外,券商、保險、基金、第三方理財機構紛紛加入競爭,爭奪私人財富管理藍海市場。市場機會來臨,不要和我說你還沒準備好?


國內私行報告

根據興業銀行與波士頓咨詢公司(BCG)最新發布的《中國私人銀行2017:十年蝶變、十年展望》,截至2016年底,中國高凈值家庭數量已超過210萬戶,擁有54萬億可投資金融資產。未來五年,預計高凈值家庭數量將繼續以13%的增速持續增長至400萬戶,擁有超過110萬億的個人金融財富。并且高凈值客戶可投資資產占個人可投資資產的比例達到43%。
 
《中國私人銀行行業發展報告》稱,經過十年的發展,各商業銀行不斷加大經營、管理、產品服務創新,我國私人銀行業務已然進入了黃金發展期。因高凈值人群背后巨大的發展空間,眾多銀行開始著力和發展私人財富管理業務,目前已有22家銀行成立私人銀行部,除此之外券商、保險、基金、第三方理財機構紛紛加入競爭,搶奪這一“風口”市場。
 
而隨著高凈值客戶對金融服務專業化訴求的不斷提高,投資領域多元化、產品服務定制化、投資需求綜合化的綜合金融服務需求得到進一步體現。相較于銀行的傳統優勢,券商在投研能力方面也具有顯著的優勢。由于全球金融監管的加強、CRS、AI智能化、fintech的全面推廣以及同質化產品競爭將越來越激烈的情況下,對當今中國的私人銀行業務產生了新的挑戰,而在整個私人銀行業務中最核心的是什么?是人才,是私行的客戶經理(RM)。私人銀行業務中法律、IT、咨詢、產品設計甚至渠道都可以部分或者相當部分外包,但只有RM是整個私行的靈魂,是私行珍視的瑰寶。
 
 
認證私人銀行家(CPB)帶你開啟私行財富管理的大門!
 
 
 
1、課程邏輯主線
認證私人銀行家(CPB)從07年中國開始有私人銀行業務開始引入,08年正式對外推出,課程內容借鑒了國外成熟的私人銀行體系,結合中國本土高凈值客戶需求分析深度的調研基礎上,經歷三次改版,全盤梳理私人銀行課程的邏輯線,以適應全新的監管形勢與CRS的推出。

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第三版CPB課程全新推出導師一對一單獨輔導制,全面把握課程內容,加速提升實踐能力,一經推出,受到了學員的強烈反響。本期上海CPB首期導師一對一制,由中港中新跨境首期原班人馬貼心服務,頂級師資助陣,給你全新意想不到的知識饑渴體驗。
 
2、課程有哪些亮點?
 上海首期導師班,導師可自選,邀請的授課老師絕對是精華中的精華,每個老師都是從事私行服務的實踐專家,擁有豐富的境內外經驗。
導師一對一單獨輔導,在全方位掌控私行課程知識內容的基礎上,能將所學轉化為技能實踐。
 中港與中新跨境首期班的原班人馬貼心服務,學習后顧無憂。
 課程結束隨堂安排考試,省去了報名和來回跑的麻煩。
 
3、課程內容設置
CPB課程共60課時(可點開大圖查看)

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 4、CPB培訓模式與時間安排
培訓方式:周末班
培訓時長:60課時,共10天,5個周末
培訓日期:8.26-9.24
培訓價格:25000元

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5、CPB課程對象
從事私人銀行或財富管理的高級客戶經理
私人銀行部、財富管理中心經理;
金融機構服務高凈值用戶的業務經理;
為個人資產進行系統性安排及籌劃的企業主;
 
 
6、CPB課程核心價值
 
 1   塑造專業、勤勉、值得信賴的執業人士
 2   提高由淺入深、多角度分析和解決問題的能力
 3   敏銳覺察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求
 4   熟練掌握并運用適用于財富人士的理財方法與工具
 5   理解私人銀行“六大專業模塊”的內在邏輯聯系并加以靈活運用
 6   建立私人銀行家的職業階梯和人際網絡
 7   獲得與國際私人銀行家面對面交流的機會,并得到后續溝通平臺支持。
 
 
7、導師一對一案例實踐安排

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8、導師一對一制的優勢是什么?
1. 導師的出發點

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實踐出真知,實踐創造價值,唯實維新、傾囊相授


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2. 導師的作用
一位良師,將開啟一扇大門,引導學員進入一個更為瑰麗的殿堂,開創一個全新的私行從業人員學習生涯

3. 導師制推廣趨勢
市場的強力驅動,堅定了北培繼續踐行導師制,致力于提升客戶經理實踐力的決心

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部分師資簡介
 
劉老師 CFP(中國大陸、臺灣)
l 劉老師擁有中港臺20年高端財富管理和家族辦公室服務經驗
l 曾任東林家族辦公室總經理,諾亞(中國)家族財富管理總監、大成律師事務所資產管理高級顧問、E-Portfolio Asset  Management (HK) Co., Ltd.聯席董事,ING荷蘭國際保險集團市場部業務襄理。
l 橫跨投資、法律、稅務規劃三大領域,為超高凈值個人及家庭提供包含全球資產配置、財富傳承規劃,稅務優化與資產保護結構等解決方案具豐富實踐經驗。
l 2014年獲沃頓商學院頒發家族企業傳承課程證書,持有廣州暨南大學金融學碩士, 臺灣國立中興大學經濟學學士學位,現為中國CFP持證人, CPB私人銀行家認證培訓師。
主講: 私人銀行客戶需求分析與服務、家族財富保全與傳承、私人銀行實踐課程
 
胡老師 CPA
l 紐約州紐約市注冊會計師、紐約州紐約市注冊會計師協會會員、紐約市立大學巴魯克學院 | 會計研究所 | 財務學士
l 現任(新加坡)
薪傳匯家族諮詢(新加坡)有限公司董事總經理
儕陞生化技術股份有限公司(母公司為臺灣上市公司)首席財務長
晶英混凝土冶金顧問集團(母公司為廣西地方企業)執行董事
l 曾任(亞洲)
寶瑞(瑞士法裔家族)銀行董事
Deauville (聯合利華家族)家族辦公室董事總經理
瑞士信貸私人銀行副總裁
花旗私人銀行副總裁
永豐證劵(亞洲)私人銀行/永豐金證券股份有限公司助理副總裁
l 曾任(美國)
BuchbinderTunick& Company LLP, New York, Tax Accountant, CPA
Goodman &Mizrach CPAs PC, Iseline, NJ, Accountant
l 在財務金融及家族咨詢實務與培訓業的服務年資合計超過20年
l 私人銀行任職期間負責千萬美元以上超高凈值客戶的資產管理,在家族辦公室期間專為超高凈值人士做全面性的財富保全與家族資產傳承規劃。
l 主講:財富保全與家族資產傳承
 
滕老師
復旦大學國際金融專業研究生畢業,經濟學碩士學位。21年外資銀行、國內著名證券公司金融工作經歷(3年外資銀行,18年證券公司),期間在華爾街接受投資培訓,現任證券公司首席分析師。
在外資銀行工作期間任信貸部分析師、市場部主任。參與了海南國際機場等多項外資銀行銀團貸款項目的策劃和談判,經歷了亞洲金融危機帶來的考驗,對投融資實踐中的風險控制有著深刻的體驗和理解。
在證券業從業經歷中,有投資銀行項目融資、投資策略研究、投資顧問業務、財富管理工作經驗。
為政府、銀行、企業、高校專業碩士、MBA講授財經金融、證券投資、財富管理等相關課程。根據實踐經驗總結的“投融資風險控制案例分析”、“證券投資理論與實務”、 “私人銀行財富管理與資產配置”成為著名大學專業碩士、MBA、銀行財富管理人員培訓的重要內容。
復旦大學、上海華東師范大學、上海對外經貿大學MBA(金融投資方向)企業專家講師,國際金融理財標準委員會(中國)CPB(私人銀行家)證書專家講師。為超過500人的CPB學員講授過投資課程, 并受到好評. 具有豐富的金融工作實踐和教學經驗。
中國中央人民廣播電臺<<中國之聲>>、<<經濟之聲>>、CCTV財經頻道《市場分析室》、上海《第一財經》特邀嘉賓。多次接受《人民日報》、《新華社》、《華爾街日報》、《道瓊斯通訊社》、《路透社》、 《商業周刊》、 《新浪》、《中國證券報》、《上海證券報》等著名專業新聞媒體的采訪,具有豐富的金融工作實踐和教學經驗。
主講課程:資產增值與投資管理
 
報名方式
1、微信公眾號:關注微信公眾號后臺留言,姓名+電話+郵箱+上海CPB報名

2、電話:(手機與微信同號,只有這三個電話哦~)
黃老師:021-60930849  15921095633
邱老師:021-60930847  17717488084
何老師:021-60930862  18321725466

3、郵箱:[email protected]

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